Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Лермонтов и Мартынов, всего два дня назад друзья, теперь стали непримиримыми врагами. Между ними назревает дуэль, и в воздухе витает напряжение. Друзья, родственники и знакомые поэта не осознают, что их беззаботные разговоры и смех могут стать последними. Время неумолимо движется к роковому моменту, и каждый из них ощущает нарастающее волнение. Лермонтов, погружённый в свои мысли, понимает, что этот конфликт может изменить всё. Их противостояние, начавшееся из-за пустяка, обретает новые, более глубокие оттенки, и ни один из них не готов отступить. С каждым мгновением приближается тот страшный час, когда дружба окончательно растворится в пыли горных троп. В этот момент никто не догадывается о том, чем обернётся эта дуэль, и какой след она оставит в истории.