Сеня, известный как Смычок, — талантливый скрипач из Пятигорска, который мечтает поступить в престижную консерваторию в Санкт-Петербурге. Его жизнь сосредоточена на классической музыке, и он готов посвятить ей ближайшие годы. Однако на вокзале его поджидает неприятный сюрприз: ему подкидывают сверток с наркотиками, и он оказывается втянутым в мир криминала. Шантаж заставляет его стать кладменом, и Сеня, только начинающий взрослую жизнь, сталкивается с непростой реальностью.
Постепенно он осознает, что новая деятельность открывает перед ним двери к быстрой прибыли и новому кругу общения. Деньги и свобода становятся искушением, но вместе с ними приходит и сомнение: не потеряет ли он свои амбиции стать великим музыкантом? Каждый выбор приближает его к конфликту между мечтой и реальностью, заставляя задуматься о цене, которую он готов заплатить за успех. В конце концов, Сеня стоит на распутье, где решается его будущее.